Revisamos el estatus de sus pólizas vigentes de
vida y gastos médicos.
Con el fin de que conozca de forma clara:
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Sus alcances
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Vencimientos
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Cláusulas ocultas
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Impacto fiscal
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Beneficiario final
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Fideicomisos
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Endosos
Y le pueda sacar el mejor provecho.
Análisis de su situación financiera actual, enfocándose en los siguientes escenarios:
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Vivir poco tiempo
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Vivir mucho tiempo
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Tener una incapacidad total y permanente
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Tener una enfermedad grave o catastrófica
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Garantizar la educación profesional de los hijos
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Planificación del retiro y/o la herencia
Tomando en cuenta el impacto económico, fiscal y legal respecto a sus seres queridos y su patrimonio.
La ley del IMSS 1973 es un plan con beneficio definido, pero la mayoría de sus afiliados desconocen cuáles serán sus alcances y beneficios cuando lleguen a la etapa de cesantía y vejez. Contamos con aliados especialistas en esta área para eliminar la incertidumbre y ejecutar las acciones necesarias para lograr la mejor pensión posible.
La mayoría de las personas toman sus decisiones acerca del dinero fundamentadas en la ignorancia financiera, lo que los lleva a estar en una posición de quiebra la mayor parte de su vida sin darse cuenta. Con ideas de valor claras y sencillas podemos revertir su situación y ayudarle a construir una vida de bienestar económico.
